投资入股分红方案(投资不入股怎么分红)

编者按:

随着上市公司年报陆续进入披露期,除良好的营收与净利润数据外,上市公司的分红能力亦备受市场的关注。

35家公司公布分配方案

年报分红季来临,截止3月1日共有35家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有35家,包含送转的有8家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有1家。

《投资快报》记者从同花顺数据梳理出,从派现金额看,义翘神州分红最慷慨,公司2月28日公布10转增9派100元(含税)的分配方案;其次是晶丰明源,每10股派现金额为40元,华峰测控、同花顺等每10股派现金额也在5元以上。

从分红总额来看,义翘神州、东鹏饮料、中泰化学、天华超净、永新股份、晶丰明源、顺络电子等公司现金分红总额超亿元,其中义翘神州分红总额6.8亿元,位列榜首。

从分红总额占归属于母公司股东净利润的比例来看,恒铭达的分红总额已经超过当期归母净利润,义翘神州、沃华医药分红总额占归母净利润的比例超90%,此外,永新股份、能辉科技、东鹏饮料等公司的分红总额占归母净利润的比例超50%。

针对大比例分红事宜,业内人士表示,政策面,国家有关部门积极推动,鼓励上市公司积极分红;分红背后的深层次原因是,上市公司通过真金白银的方式回馈给投资者,更强调了上市公司对股东利益的尊重。与此同时,于现金分红的上市公司而言,一定程度上说明上市公司具备较强的现金流能力,公司对现金分红越重视,越体现出自身财务状况以及现金流能力的底气。

不过,从股息率的角度分析,在这35家分红的上市公司中,仅永新股份的股息率在5.4%左右。

从送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有8家,每10股送转比例最高的是力量钻石,公司拟10送转10股;义翘神州、江苏博云等紧随其后,送转比例为每10股送转9股、7股。按照高送转最新要求,共有1家公司的分配方案包含高送转,即力量钻石,每10股送转10股。

值得一提的是,据记者梳理,在分红的多家上市公司中,天际股份、中泰化学、金博股份、百川股份、长城科技、力量钻石、华峰测控业绩实现了翻倍式增长,此外,义翘神州、方邦股份、恒铭达尽管业绩下滑也进行了现金分红。

分红制度不断完善

数据显示,上述发布2021年报的53家上市公司中,共有18家企业2021年报的分红预案为不分红。

据记者梳理,在不分红的上市公司中,涉及多家业绩亏损企业,比如中水渔业和*ST华塑,报告期内其归母净利润均为亏损状态。此外,也有多家公司由于未分配利润为大额亏损不能进行利润分配。

例如,金开新能2021年营收实现19.08亿元,同比增长40.61%;归母净利润为4.06亿元,同比增长达620.56%,不过其2021年末的未分配利润为亏损7.66亿元,故不进行利润分配。柳化股份报告期内营收实现1.27亿元,同比增长18.83%;归母净利润为2881.49万元,同比增长126.60%。尽管净利润实现大幅增长,但是由于公司期末累计可供分配额利润为亏损21.88亿元,亦不进行利润分配。

那是否所有未进行利润分配的公司业绩表现都不好或者不稳定呢?“上市公司不分红的原因是多方面的。”盘古智库高级研究员江瀚说道,“业绩不理想、利润不好只是公司无法分红的一个方面,另一方面是上市公司本身的发展需要。一些公司需要用更多的留存利润来进一步扩大再生产、再投资。一般情况下,一些较为成熟的公司,特别是一些业绩相对稳定的公司喜欢分红。”

上市公司的分红制度一直在不断完善建设中。2020年4月发布的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出,鼓励和引导上市公司现金分红。同年10月发布的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》提出,鼓励上市公司通过现金分红、股份回购等方式回报投资者,切实履行社会责任。

在这种大环境下,业内人士表示,不像之前分红公司相对较少,“铁公鸡”多,未来进行分红的上市公司会变得越来越多。

高股息策略稳中求胜

统计数据显示,以2020年报数据为准,A股有3003家上市公司派息,较2019年增加了312家。2020年有派息的A股上市公司的平均股息率为1.47%,较2019年小幅下降了0.01%。此外,2020年A股有401家上市公司进行了现金分红,分红家数较2019年下降。2020年有现金分红的上市公司的平均现金分红比例为41.36%,较前一年有明显提升。

此外,2020年股息率居前的行业分别为银行(3.92%)、房地产(3.05%)、钢铁(3.02%)、纺织服装(2.62%)和采掘(2.53%);2020年股息率相较2019年有明显提升的行业分别为汽车(+0.37%)、非银金融(+0.35%)、采掘(+0.34%)、建筑装饰(+0.21%)、电气设备(+0.21%)。

“股票价格与股票红利成正比,高股息带来的高额再投资收益,是其高股息策略长期有效的基础。”中信建投首席策略官陈果分析认为,高股息公司特有的财务表现优异、现金流充沛、盈利能力稳健等一系列特点,且此类标的大多为市值较大,股价波动幅度较小的银行股、公用事业股、周期资源股龙头等,因此当整个市场信心不足而表现疲软时,高股息策略防御属性显现,同时还能获得可观的分红收益。

同时,陈果指出,历史经验来看,无论是在市场阴跌(2011-2012年、2018年),还是市场估值较高出现中期维度的持续调整(2015年下半年、2021年)的情况下,中证红利指数都跑赢中证800指数,在市场弱势期中,高股息策略防御属性强,依旧可以为投资者带来稳定的盈利和分红。

市场人士表示,高股息策略适合左侧配置,稳中求胜。高股息率资产配合盈利提升和估值的提升,将形成股价的戴维斯双击。在近期市场回调期,部分优质企业估值下降,可关注估值处历史低位和隐含收益率提升的能源、金融、房地产行业,同时结合股票市值、业绩稳定性、流动性等方面进行配置。

细数高分红个股

义翘神州(301047)

2月27日晚间,义翘神州交出上市后首份年报。数据显示,2021年度义翘神州实现营业收入9.65亿元,同比下降39.53%;归属于上市公司股东的净利润7.20亿元,同比下降36.15%。

《投资快报》记者注意到,在与年报同日披露的另一份公告中,义翘神州还对外抛出了一份令众多投资者分外眼红的超大比例分红计划。

义翘神州公告表示,基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对未来发展的良好预期,同时考虑公司资本公积金较为充足,结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况,为优化公司股本结构、增强股票流动性,并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,兼顾股东回报与公司发展,在保证公司健康持续发展的情况下,以截至2021年12月31日公司总股本6,800万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利100元(含税),同时还以资本公积向全体股东每10股转增9股,合计转增6,120万股,转增后公司总股本12,920万股。

按照目前6,800万股总股本计算,义翘神州本次分红金额高达6.80亿元。在此,需要注意的是义翘神州巨额现金分红占公司2021年净利润比例高达94.44%。

晶丰明源(688368)

2月23日晚间,晶丰明源披露年报显示,公司2021年实现营收23.02亿元,同比增长108.75%;归母净利润6.77亿元,同比增长883.72%;基本每股收益10.95元。

截至2021年12月31日,晶丰明源总资产27.66亿元,同比增长69.97%;归属于上市公司股东的净资产19.07亿元,同比增长51.47%。

晶丰明源表示,上述主要会计数据及财务指标的增长,主要由于报告期内公司产品销售数量增加、单价提升及产品结构优化、参股公司投资收益增加等几个因素。报告期内,晶丰明源所处行业下游需求旺盛,但受上游整体产能不足影响,其产品整体销量较上年同期增长14.76%;而为了更加充分利用现有资源,配合产品策略,晶丰明源还对LED照明产品结构进行了优化,提高了智能LED照明驱动芯片的交付优先级,智能LED电源驱动芯片占整体销售收入比例由上年同期36.78%增加至46.19%,增加9.41个百分点。

晶丰明源还公布了一份“高分红”方案,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币40元(含税),预计派发现金红利人民币2.48亿元(含税),占公司2021年度净利润的36.63%。

分红方案一览表

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